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用“内功”对冲人民币升值(第1页)

时间:2016-10-08 08:13:36 来源:体育建设 阅读量: 作者:海德体育咨询

  从去年6月国家重启汇改以来,半年多的时间里,人民币对美元升值近3%。虽然相比于2008年,这一波升值来得温和而缓慢,但对于大多数出口企业来说,仍然意味着不小的压力。

  人民币升值最直接的反映,就是出口产品价格的相对提高。中国制造多年来所依赖的价格优势,在一次又一次人民币升值的浪潮中,正在土崩瓦解。以电子产品为例,有资料显示,人民币每升值1%,电子产品出口销售利润率就下降5%。

  前事不忘,后事之师。总结历次经验,将有助于出口企业更好地应对2011年人民币持续升值的压力。本期《世界经理人》杂志对话中山大学管理学院副教授石宁、深圳市艾森科技有限公司董事长于晓亮,以及深圳市彩亮电子有限公司董事长王飞,就如何化解升值压力、如何应对升值危机等问题,进行深入探讨。

  调整心态才能沉着应对

  汇率问题是当前最困扰企业的不利因素之一,从专家的角度,石教授对汇率的波动是如何看的?

  石宁:中国的汇率制度和货币政策都比较特殊,这里面有很多国家博弈层面的东西。未来汇率的变动,更多地取决于各国政府在经济政策上的举动。美国的货币政策是定量宽松,日本也是定量宽松。所以我们不要单纯地讲人民币升值还是贬值,还要去观察其它几个经济体,比如欧洲和美国的情况,不能孤立地看问题。于总和王总作为出口企业的掌舵者,对人民币升值有什么样的切身体会?

  于晓亮: 2005年第一次升值的时候,我们都很震惊,措手不及。当时美金是比较坚挺的,公司所有的存款和流动资金全是美金,人民币一升值,我们一夜之间就损失了几栋别墅。但是从那以后,我们就开始关心金融方面的问题,不管是会计还是财务主管,还是各部门的负责人。以前大家都是埋头干自己的事情,吃了这个亏就开始明白,生意不光是自己来做,还受很多外界因素的影响,它的波动也是正常的,包括很多因素,比如说政治因素等。

  王飞:人民币升值不见得是一件坏事,因为它也是一次行业洗牌的机会,对那些比较传统的家庭作坊式的工厂来说,这个过程可能会很痛苦,但是会有利于整个行业的发展。我觉得企业不应该把重点放在汇率上,总是被动应对,而是要想其它的办法,比如说创新,比如说降低成本。

  石:对,如果你的产品生产得很便宜,利润也只有三个点到五个点,卖到创意海报设计别的国家,别人还说你倾销,这其实是相当没意思的事。人民币升值就迫使企业在其它方面下功夫。

  石教授能否对未来汇率的变动作一下预测?

  石:我个人感觉,升值你不要去预测它,因为作为企业来说,这个东西不是你可控的。我从来不给出升值到百分之几的预测。但我可以讲几种场景:第一是大幅升值,这种可能性不大;另外就是大幅贬值,这种可能性也不大;我比较倾向于它会在一个窄幅里波动,它或许也会有震荡,但不会直线上涨。我觉得这不是企业主要应该关心的事。

  也就是说对于人民币升值这样一个不可控的因素,企业不应该被它牵着鼻子走?

  石:从宏观政策来看,升值总比大规模的贬值要好。像这种温和的升值,不要把它理解成为太大的坏事。对于中国企业来说,必须要学会理解和研究政策性的东西,而不是把眼光一直盯在汇率上。比如说你的出口产品能不能围绕新的产业生产?能不能用新的原材料,让产品更绿色,或者有新的概念?必须要跟着国家的步伐,换个思路。

  于:最重要的是要保持一颗平常心。我们也经常会听到一些消息,说汇率这个月下降多少点,下个月下降多少点,这个自己要学会判断。比方有人说明年要降到6了,于是赶紧去进货,或者跟客户做一些讲价的准备,甚至提前跟客户讲我要涨价了。

  这样其实是自乱阵脚,一旦你乱了阵脚,做的决策就有很多漏洞和失误。如果以平常心来对待的话,就只是把人民币升值当成一个添加剂,我知道有这个压力在,它不断提醒我需要从哪个环节入手来节约成本。

  差异化铸造竞争力

  于总和王总公司的产品主要出口到欧美,这一波人民币升值对公司的影响大不大?

  王:我们主要是生产电子消费类产品,主要市场确实是在欧美,但是目前来看人民币升值对我们公司来说没有太大影响。因为我们做了一些市场、产品策略方面的调整。市场方面,我们在2008年就开始开拓新兴市场,包括俄罗斯、巴西、日本这三个国家,目前做得还不错。虽然当时的主要目的不是为了应对人民币升值,但是还是起了一些缓冲作用。另外我们也不会去跟别人拼价格,而是在产品的设计、功能、服务等方面做一些差异化,争取走一条跟汇率不交叉的路线。

  于:我们公司有两个工厂,一个是做HDMI的,就是高清晰度多媒体接口,今年又新开了另外一个工厂,做纳米节能的照明技术。在这两方面,我们都是走在市场前端的,也就是在高利润阶段切入。在这个基础上,我们就有选择的余地,可以慢慢地将产品延伸,而不是像有些出口企业那样,总是在担心生存问题。所以这一波人民币升值对公司的影响并不大,我们也不太关心汇率问题,如果每天都在担心钱变少了,那钱就会真的越来越少。

  看来走差异化路线是一剂应对的良方,是吗?

  石:在人民币升值的大趋势下,企业要走的第一条路就是专业化,也就是做差异化,做体育。这个需要有专业的研发能力以及良好的研发管理。

  王:对,比如说我们目前主要生产数码相框,这是一个很常见的产品,很多很小的出口公司都在做,但是你可以去网上查一查,看有多少人在做3D的数码相框?我们的数码相框不用戴眼镜就可以看到3D效果,这在国内是绝无仅有的。这个产品我们已经推出快一年了,它的利润率是普通相框的三倍。

  数码相框的创意是不是来自《阿凡达》?这是否说明差异化最重要的是要有极强的判断能力,能够敏锐地发现商机?

  王:目前国际上3D的影视作品非常受欢迎,《阿凡达》也给了我们灵感。发现商机很重要,但是更重要的是你如何去实现差异化,如何让自己的产品跟别人不一样。比如说现在大家都在做平板电脑,但是我们的平板电脑跟别人的不一样。很多人都在仿苹果,跟着苹果的路线走,但我们不是面向普通用户的,而是以定制为主。我们现在跟一家美国游戏公司合作,他每年给我们15万的数量,我们会把里面MID本身的一些功能屏蔽掉,跟这家游戏公司一起开发。

  除了定制以外,针对普通用户的产品我们也力求与众不同。比如说1.5寸的数码相框,大家现在在市面上买到的1.5寸相框只能放照片和看时间,但是我们会在里面加一些小游戏,这样它除了展示照片以外还可以做掌上游戏机。于总的看法如何呢?你的公司最近一次抓住的商机是什么?

  于:市场需求总是会不断出现新的亮点,这个亮点就是商机,谁抓到第一波才是真正有意义的,因为它对于公司知名度的提高,以及利润的增加都有好处,企业也可以因此更加从容,而不是一辈子挂在同一个产品上。

  对于我们公司来说,最近这一次抓住的商机是纳米节能技术。以前国家极力推LED,因为它属于低能耗、绿色环保的产品。但是它存在着一些瓶颈一直没有打破,比如说光衰、散热、电线路的保护等等。还有一个关键的问题就是成本——这个产品节电,但不省钱,维修和更换的成本都很贵。我们最开始也做LED路灯方案,但是慢慢地就发现一个好东西,那就是纳米技术的应用,就是在LED中运用纳米技术,再在反光罩、电子适配器等方面做一些改良。这样改良以后,产品的寿命可以提高到8倍到10倍,发光度提高25%,光效提高一倍。

  优质客户是双赢的基础

  差异化意味着你在研发、制造甚至销售环节要比别人花更多的精力,这是否会带来成本的上升,并进而推高产品价格?

  王:我们的价格跟同类产品相比是要稍微高一点。我们现在基本百分之八 九十的产品属于客户定制,这些产品的设计和绝大多数工厂做的产品,包括ID设计和软件都不完全是一样的,这就是我们的价值。

  于:我们需要在成本和附加值上下功夫,给客户提供一些高附加值的产品。这个附加值不一定要把它变成利润,但是它可以作为一种抗风险的手段,也是吸引客户的一个因素。对我来说,它可能带来不了利润,或者带来的利润并不大,但是对客户来说,它一定是要能带来利润的,这就有助于维护客户的稳定性。

  客户真的不介意你的产品比别人的产品价格要高吗?因为很多出口企业反映跟客户谈提价是件很难的事情。

  于:会介意,但是这个介意要看你怎么定义。我们的客户都是优质客户,因为在2008年金融危机的时候,有一些企业在利润不是很好的情况下,做了一些不太好的动作,比如说以次充好,这就导致一些优质客户从他们那里流失,去选择优质供应商。而我们公司一直很注重企业形象,所以在金融危机的时候,很多企业倒闭了,我们反而进来了一大批优质客户,利润也提高了。所以说真正的优质客户更关注的还是产品质量,而不是价格。当然我们也在努力降低成本,追求高性价比,同样的产品,我们要力求保持同行业最低价格。

  王:关于客户这一块,不是说客户在选择我们,很多时候我们也在选择客户。单纯强调低价格的买家不是我们的目标客户。比如说有一些客户会发一个图片给你,让你做一模一样的产品提供给他,我们发现市场上有太多一模一样的产品了,就会给他提一些建议,告诉他在哪些地方做一些变化,这样跟别人的产品相比会有差异化,不会太普通,价格上也能做到差异化。可不可以认为人民币升值对于推动产业转型也起了一定的作用?

  石:从长期来讲,这种作用绝对是有的。我们讲转型讲了二十几年,但是一直都没有转过来,现在要把这种转型推动起来。你说中国的国家地位是不是适合老是去做这种廉价产品的出口商呢,你在产品的选择、在市场的细分上,是不是需要重新思考呢?!

  从供应链入手节约成本

  现在很多企业走的是另外一条路,比如说利用一些金融工具来规避汇率波动的风险,这是否只能成为一种短期策略?

  石:金融工具最主要的是一个对冲的概念,对冲到底好不好,在学术界是有分歧的。如果总是去对冲,锁定价格的话,一旦原材料价格走高,他由于库存太大,反而会亏损。如果没有作对冲的话,原材料上涨了,他的这些库存反而成了便利,因为当初买的时候是低位。

  所以企业不应该过分依赖金融工具的对冲,因为它跟很多因素有关,比如说市场的变化、产品所依赖的原材料等。如果你的原材料保质期很短,不对冲不行,这个时候才有对冲的需要;如果原材料是耐久的,比如说金属性质的,这个时候你就要更加全面地去思考问题。当你的产品价格能够比较好地转移到买家那里,你还需要对冲吗?这个时候对冲,最后会发现对你反而是一种损失。

  另外如果总是对冲的话,企业容易形成依赖心理,对长期的发展是不利的。

  更好的建议是什么呢?

  石:企业其实可以用更好的供应链管理去对冲,这样也可以起到对冲汇率变化风险的作用。

  供应链对冲是怎么回事呢?第一是要管好你的库存。中国企业管库存管得很被动,产品有很多个零部件,哪些是贬值的,哪些的价值是上涨的,什么时候去合理采购,把这些问题都弄清楚了,就能在供应链的环节去做合理的对冲。但是这个环节国内企业一般都不太重视。

  另外是要避免大单和长单。以前是大规模制造,但是现在是大规模定制,可以把客户的订单批次分小,每笔订单避免量过大,这是买家和卖家回避风险的一种方式。当然,这就对制造型企业提出了精益生产的要求,同时在供应链管理上要更快响应、更有柔性。

  在供应链上控制成本是不是比较难?

  于:要看你怎么做,有有心和无心的区别,只要有心,成本其实是比较容易节约的。比如说艾森科技,我们的产品都是原厂直接提货,因为原材料转手的次数越多,价格就会越高,很多利润留在了渠道上。我们从原厂直接提货,这一块成本就比别人降了20%。很多人的成本节约抠在以次充好上,在材料上打主意,这是不可取的。

  八、在周边市场以人民币计价出口。近几年来,人民币在边境地区受欢迎程度逐步提高,边境地区出口企业如果有意识地以人民币为结算货币,可以有效规避汇率风险。

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